Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Gilda Farell, związana od 5 lat z Maxem Plunkettem, szefem biura reklamy, poznaje w pociągu jadącym do Paryża dwóch młodych Amerykanów. George Curtis jest początkującym...