Pociągiem kolei transsyberyjskiej ze wschodniej Azji do Europy podróżuje brytyjski naukowiec. Jego bagaż stanowi znaleziona przezeń w lodach Himalajów tajemnicza skamielina - obiekt badawczy, być może, zdaniem właściciela, brakujące ogniwo ewolucji. Wkrótce w pociągu dokonuje się...
Młoda kobieta, Carol Hammond (Florinda Bolkan), jest podejrzana o zamordowanie swojej rozwiązłej sąsiadki Julii Durer (Anita Strindberg). Rzeczywiście marzyła o tym, by ją zabić, podczas swoich wielu erotycznych koszmarów, w których spełnia wszystkie swoje fantazje i perwersje. Ale...