Doktor Emilio Rutelli jest zamożnym stomatologiem. Pewnego dnia w jego gabinecie pojawia się Nicola, przyjaciółka jego nastoletniej córki Eugenii. Nicola uwodzi doktora i w rezultacie stają się kochankami. Od tej pory myśli Emilia krążą tylko i wyłącznie wokół blondwłosej, seksownej...
Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
