Kuchnia wielkiej nowojorskiej restauracji jest jak mikrokosmos, w którym krzyżują się drogi grupy marzycieli z różnych stron świata. Ich aspiracje i pragnienia boleśnie konfrontują się z rzeczywistością zarządzanej żelazną ręką restauracji. Młoda lecz doświadczona kelnerka Julia...
Luis (Santiago Sandoval), osiemnastolatek o rdzennych korzeniach, wstępuje do Heroic Military College, pragnąc zapewnić sobie lepszą przyszłość. Zderza się tam ze sztywnym systemem zinstytucjonalizowanej przemocy, który ma na celu zmienić go w żołnierza doskonałego.
Kiedy Iván, aspirujący kucharz i młody ojciec, poznaje Gerardo w tajnym barze dla gejów w prowincjonalnym Meksyku, zakochuje się w nim. Gdy ich sekretny związek zostaje odkryty przez rodzinę Ivána, podejmuje on ryzykowną decyzję o przekroczeniu granicy i spróbowaniu szczęścia w Stanach...
Ten balansujący na granicy faktu i fikcji dokument zgłębia temat korupcji w meksykańskiej policji, ukazując ją z perspektywy doświadczeń dwojga funkcjonariuszy.