Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.
Niewinność młodego chorwackiego wieśniaka zostaje zniweczona przez trudną rzeczywistość wojny, nędzy i zamieszania politycznego między 1926 a 1945 rokiem, spychając go na ciemną ścieżkę.
