Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Porucznik Song, oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to faktycznie przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru - Junga Ik-ho.
Trzech przestępców planuje skok, który pozwoli im zamienić dystopijny świat na raj na ziemi. Nie wiedzą, że ściągną tym na siebie uwagę bezwzględnego zabójcy.
Licealistka Sohee rozpoczyna szkolenie zawodowe w centrum obsługi telefonicznej, lecz stawia ją to pod presją chciwej firmy. Detektyw Oh Yu-jin, który ma coś wspólnego z Sohee, zaczyna śledzić ślady, aby ujawnić prawdę.