Philo Beddoe (Clint Eastwood), bokser zarabiający na życie przypadkowymi walkami wraz z parą przyjaciół - orangutanem Clyde'm i promotorem Orville'm (Geoffrey Lewis), podróżują ciężarówką od miasta do miasta, gdzie Philo za pieniądze walczy z najsilniejszym i najodważniejszym facetem...
Milioner Richard Trainor świętuje sukces swojego kalendarza, przedstawiającego dwanaście nagich kobiet. Wszystko się komplikuje, gdy Miss Stycznia zostaje zepchnięta z budynku, zaś później Miss Lutego zadźgana na smierć. Porucznik policji, Dan Stoner zostaje przydzielony do rozwiązania...