Aspirujący aktor Edward poddaje się radykalnemu zabiegowi medycznemu, który drastycznie zmienia jego wygląd. Ale jego nowa twarz marzeń szybko zamienia się w koszmar, gdy traci rolę, którą urodził się grać.
Będąca szkolnym kierowcą Lesley po skończonej pracy sprawdza autobus, zbierając pozostawione przez dzieci rzeczy. W trakcie kolejnego, rutynowego przeszukiwania pojazdu jej uwagę odwraca niebieski drozd.
Nancy staje się przekonana, że jako dziecko została porwana. Kiedy poznaje parę, której córka zaginęła trzydzieści lat temu, wątpliwości przemieniają się w wiarę.
Mary Beth i Priscilla Connoly opłakują śmierć swojej matki. Mierząc się z niepewną przyszłością, skrywają skutki makabrycznej konfrontacji z niebezpiecznym mężczyzną. Aby ukryć zbrodnię, siostry zmuszone są udać się w głąb podziemi Easter Cove, aby odkryć mroczne sekrety...