W czasach kiedy Chiny ogarnięte były niezliczonymi wojnami w imię zjednoczenia królestwa, król państwa Lu poprosił o pomoc wpływowego filozofa Konfucjusza (Yun-Fat Chow), by przywrócił jego potęgę jako władcy. Wykorzystując swoją inteligencję i charyzmę, Konfucjusz doprowadza do...
Lata dziewięćdziesiąte, Banpo, chińska wieś. Nad rzeką zostaje znalezione ciało kobiety. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi Ma Zhe, szef policji kryminalnej, który wkrótce aresztuje domniemanego sprawcę. Jego przełożeni szybko chwalą się sukcesem, ale kilka wskazówek skłania Ma...
Wang Tiemei, samotna matka, traci pracę i przeprowadza się. Zaprzyjaźnia się z sąsiadką Xiaoye, która wydaje się pogodna, ale jest przygnębiona. Ich więź rośnie, gdy Tiemei radzi sobie z relacjami ze swoim byłym mężem, ale to powoduje problemy.
