Mitch Robins (Billy Crystal), szef nowojorskiej stacji radiowej, wiedzie spokojny żywot do chwili, gdy składa mu wizytę młodszy brat Glen (Jon Lovitz), który tradycyjnie nie może zagrzać miejsca w żadnej pracy. W kapeluszu otrzymanym w spadku po szalonym kowboju Curlym, Mitch znajduje mapę...
Piękny zamek Aralon króla Francisa jest zagrożony. Zaatakowała go flota podniebnych statków ludu Morlinów pod przewodnictwem złej księżniczki Karnissy. W tej wojnie nie może być zwycięzcy. Jest tylko ból, cierpienie i śmierć. Król Francis szuka wyjścia z trudnej sytuacji, zanim...
