Piękny zamek Aralon króla Francisa jest zagrożony. Zaatakowała go flota podniebnych statków ludu Morlinów pod przewodnictwem złej księżniczki Karnissy. W tej wojnie nie może być zwycięzcy. Jest tylko ból, cierpienie i śmierć. Król Francis szuka wyjścia z trudnej sytuacji, zanim...
Mitch Robins (Billy Crystal), szef nowojorskiej stacji radiowej, wiedzie spokojny żywot do chwili, gdy składa mu wizytę młodszy brat Glen (Jon Lovitz), który tradycyjnie nie może zagrzać miejsca w żadnej pracy. W kapeluszu otrzymanym w spadku po szalonym kowboju Curlym, Mitch znajduje mapę...