Richard Briand-Charmery, utrzymuje się z przekrętów na wyścigach konnych, sprzedając „pewne” informacje o wygranych koniach. Pomaga mu w tym wspólnik Charly. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się kobieta, dawna miłość sprzed lat...
Bohaterem filmu jest François – gamoniowaty listonosz, na którego usługi mieszkańcy miasteczka narzekają od dłuższego czasu. Tymczasem w Sainte-Severe odbywa się jarmark. Znajomi François upijają go i prowadzą do namiotu, w którym wyświetlany jest film dokumentalny o pracy...