Palestyńczyk Salam (Kais Nashif) mieszka w Jerozolimie i pracuje w charakterze stażysty na planie ciszącej się olbrzymią popularnością telenoweli o zakazanej miłości "Tel Awiw w ogniu". Aby dostać się do studia każdego dnia musi przemierza granicę Palestyny z Izraelem. Tym sposobem...
Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wyjeździe. Nowego życia i alternatywy dla swojej...
Współczesna Jerozolima. Sarah i Salima łączy bardzo gorące uczucie. Ona na co dzień prowadzi kawiarnię, a on jest kierowcą. Każde z nich jest w związku małżeńskim. Sarah jest Żydówką, a Salim Palestyńczykiem. Para zazwyczaj spotyka się na tylnym siedzeniu samochodu mężczyzny....