W Wenecji roku 1866, na tle austrackiej okupacji, rozgrywa się ludzki dramat: wenecka hrabina Livia zakochuje się w w austriackim poruczniku Mahlerze i w imię tego rezygnuje ze swych patriotycznych poglądów. kiedy jednak swtierdza, że mężczyzna ją zdradza, denuncjuje go jako dezertera i...
Sycylijska rodzina (matka i czterech synów) przenosi się do Mediolanu, ale wszelkie szanse powodzenia zagrożone są przez popędliwego Simone`a. Jego problemy bierze na siebie brat Rocco: staje się zawodowym bokserem, aby spłacać długi Simone`a i pociesza jego maltretowaną przyjaciółkę...