Podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu w Moskwie dochodzi do zamachu na jego życie. Mężczyźnie udaje się przeżyć, ale zostaje uprowadzona jego wnuczka. Wrodzy dotąd wobec siebie agenci CIA i FSB będą musieli połączyć siły, by zapobiec eskalacji konfliktu i wybuchowi wojny...
Maj 1945 roku. Cały kraj świętuje koniec wojny i snuje plany na nowe, powojenne życie. Żołnierze, którzy doszli do Berlina, marzą, aby powrócić do domu w glorii bohaterów, lecz nie mogą szybko wyjechać. Rozczarowani tym faktem są dzielni piloci myśliwców: Wadik, Ljosza, Garik, Wania...
