50-letnia Hatidze mieszka ze schorowaną matką w górskiej wiosce gdzieś w Bałkanach. Nie mają dostępu do prądu ani bieżącej wody. Kobieta utrzymuje się z produkcji miodu. Nie wykorzystuje jednak pszczół, respektując przyrodę i zasadę „połowa dla mnie, połowa dla was”. Pewnego...
W Wigilię Maia otrzymuje pudełko, które powierzyła swojej najlepszej przyjaciółce opuszczając Liban. Jej córka Alex, przeglądając potajemnie jego zawartość, poznaje sekrety młodości swojej matki.
Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...