Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...
Druga połowa lat 80. XX wieku. Mimo wszelkich buńczucznych zapewnień Związek Radziecki wyraźnie dogorywa. Nie zmienia to faktu, że mało kto jest potrafi wyobrazić sobie emocjonalny, społeczny oraz polityczny chaos, jaki zapanuje w latach 90. w oswobodzonych z dyktatorskiego ucisku...
