W 1963 roku nielegalny imigrant z kontynentalnych Chin, Kulawy Ho, wkrada się do rządzonego przez Brytyjczyków Hongkongu i powoli ulega wpływom tamtejszych mafii.
W obliczu nagłego ataku Japończyków brytyjski generał dywizji Maltby i jego najwyżsi oficerowie zmagają się z decyzją, czy walczyć na śmierć i życie, czy zaproponować upokarzającą kapitulację brytyjskiej kolonii Hongkongu.