U. N.C. L.E. odkrywa, że zabójca Thrusha, Andrew Vulcan planuje zabójstwo afrykańskiego polityka, premiera Ashumena, podczas, gdy ten będzie wizytował w jego fabryce. Napoleon Solo dzięki pomocy byłej przyjaciółki Vulcana, Elaine May Donaldson, pragnie poznać jego plany. A Elaine,...
Czteroosobowa rodzina Curtisów wprowadza się do wiejskiej rezydencji na angielskiej prowincji. Najstarsza córka wyczuwa złowrogą aurę i widzi tajemnicze znaki.
Czujność agentów UNCLE zostaje pobudzona, gdy z Soho, w podejrzany sposób, zaczynają znikać koty. Powaga sytuacji wymaga pomocy dwóch niezawodnych super agentów Napoleona Solo oraz Illi Kuryakina. Śledztwo prowadzi ich do Paryża, gdzie wpadają na trop afery związanej z byłym politykiem...
