Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...
Któregoś dnia do sklepu, w którym pracuje Alfred przychodzi Klara Novak, poszukująca pracy. Od początku tych dwoje nie darzy się sympatią - docinają sobie i dokuczają ile mogą. Oboje mają jednak pewien sekret : korespondują z nieznajomą osobą, 'drogim przyjacielem'....Pewnego dnia...
Dzieje trzeciej krucjaty wg. Cecila B. DeMille'ya... Król Ryszard Lwie Serce wyrusza na wyprawę krzyżową aby uniknąć małżeństwa z francuską księżniczką. Po drodze jednak żeni się, choć wybranką jest księżniczka Navarry, wyswatana przez ojca w zamian za wikt i opierunek dla...