Trzech rabusiów okrada bank w Sonorze (Meksyk). Władze wysyłają za nimi pościg, który szybko zabija jednego z nich. Dadowi (Karl Malden) i Rio (Marlon Brando) udaje się jednak zbiec. W końcu dochodzi do sytuacji gdy zostają oni uwięzieni na wzgórzu. Dad dostaje ważne zadanie - ma...
Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...