Historia tancerza i dwóch tancerek, twórców legendarnego tango a trois, którzy spotykają się po dwudziestu pięciu latach od rozstania, by raz jeszcze zaprezentować swój taniec na jubileuszu klubu tanecznego. Ponad pięćdziesięcioletni tancerze, nie potrafiąc zostawić za sobą dawnej...
Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny...