Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny...
Historia tancerza i dwóch tancerek, twórców legendarnego tango a trois, którzy spotykają się po dwudziestu pięciu latach od rozstania, by raz jeszcze zaprezentować swój taniec na jubileuszu klubu tanecznego. Ponad pięćdziesięcioletni tancerze, nie potrafiąc zostawić za sobą dawnej...