Młody Temudżyn trafia do niewoli u Jamugi, wodza mongolskiego plemienia Markitów, który pokonał i zabił jego ojca. Udaje mu się zbiec i zorganizować wraz z innymi uciekinierami zbrojny oddział, który napada na obóz Jamugi. Temudżyn marzy o zjednoczeniu pod swoim panowaniem wszystkich...
Rok 1985, w Indiach panuje nieudolny protektorat Brytyjczyków. Burkowie buntują się, Diabły w Spódnicach strzegący przełęczy Khyber dają się we znaki, plemiona Khasi z Klabaru spiskują "na potęgę". Totalny chaos i bałagan. Czy wątpliwy profesjonalizm i nieudolne wysiłki Sidneya...