I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.
W czasie zdjęć do swojego pierwszego filmu w Rzymie Nick wpada w obsesję na punkcie aplikacji randkowej, która pogrąża go w autodestrukcyjnym szaleństwie.