Lazzaro jest młodym poczciwcem, który często brany jest za pomyleńca. Tancredi to natomiast szlachcic o bardzo wybujałej wyobraźni. Odbywaj żyją w odizolowanej wiosce pasterskiej o nazwie Inviolata, którą rządzi królowa imperium tytoniowego i jednocześnie matka drugiego, markiza...
Aby uratować swoją córkę, niestabilny emocjonalnie weteran sił specjalnych uwalnia swoją wewnętrzną bestię. Ścigając porywaczy wkrótce sam staje się podejrzanym.
Nanni Moretti przeplata trzy historie - jedną o zagubieniu i tęsknocie matki wychowującej samotnie córkę; drugą o obsesji podejrzeń i wybaczeniu, której bohaterem jest ojciec podejrzewający sędziwego sąsiada o molestowanie swojego dziecka; i trzecią o błędach rodzicielskich i...