Pisarz podróżujący w górach zakochuje w miejscowej Bercie. Po uświadomieniu sobie osobliwości wiejskiej społeczności autor zaczyna kwestionować granice między rzeczywistością a fikcją.
W XIX-wiecznej Hiszpanii zamożna rodzina młodej kobiety chce za wszelką cenę sprawić, aby rozstała się ze swoim ukochanym pochodzącym z klasy robotniczej.
Rok 1955. Młody argentyński lekarz Ernesto Guevara poznaje w Meksyku Fidela Castro, zwolnionego z kubańskiego więzienia. Wysłuchuje jego planów obalenia dyktatorskich rządów Fulgencia Batisty i przyłącza się do jego organizacji "Ruchu 26 Lipca". Rok później rewolucjoniści wypływają...
Carlos (Luis Tosar), pracownik banku, wiedzie wygodne życie rodzinne. Dzień jak co dzień. Carlos podwozi dzieci do szkoły, jednak wsiadając nie zauważa, że samochód jest otwarty. Uruchamia go i rusza. Chwilę później odbiera telefon od anonimowego rozmówcy, stając się ofiarą...
Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.
Hiszpania, 15 kwietnia 1939 r. Po zakończeniu wojny domowej generał Franco udaje się na kolację ze swoimi generałami do Palace Hotel, aby uczcić swoje zwycięstwo.
Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...