Reno (Abel Ferrara) jest malarzem stopniowo i nieubłaganie popadającym w obłęd. Cierpi na chroniczny brak pieniędzy. Co więcej, ma nieustanne problemy ze swoją dziewczyną, a także z głośnymi sąsiadami mieszkającymi piętro wyżej. Zaczyna tworzyć dzieło, za które oczekuje dostać...
