Po wielu latach nieobecności Laura wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy spotyka Paco, swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, nastoletniej córki Laury. Przy okazji poszukiwań na jaw...
Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają...
