Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet (Rosemary Clooney i Vera-Ellen), z którymi wyruszają na wielkie...
Pewien zazdrosny dżentelmen (Crosby) usiłuje pokrzyżować małżeńskie plany swojej byłej żony, Tracy Lord. W całą sprawę zamieszani są także dwaj wścibscy reporterzy. Musicalowa wersja komedii George'a Cukora pt. "Filadelfijska historia" z doborową obsadą gwiazd muzyki i filmu....
Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Rok 1880. Grupa obcych sobie osób podróżuje dyliżansem z Arizony do Nowego Meksyku. Każdy z nich skrywa własne sekrety. Na niebezpieczne tereny Indian zmierzają: prostytutka Dallas (Ann-Margret), uzależniony od alkoholu doktor Boone (Bing Crosby), ciężarna Lucy Mallory (Stefanie Powers) i...