Któregoś dnia do sklepu, w którym pracuje Alfred przychodzi Klara Novak, poszukująca pracy. Od początku tych dwoje nie darzy się sympatią - docinają sobie i dokuczają ile mogą. Oboje mają jednak pewien sekret : korespondują z nieznajomą osobą, 'drogim przyjacielem'....Pewnego dnia...
W sierpniu 1939 roku grupa warszawskich aktorów przygotowuje się do premiery "Hamleta". Wybucha II wojna światowa. Teatr zostaje zamknięty, lecz wkrótce otwiera swoje podwoje: aktorzy wprawdzie przygotowują premierę, lecz są też zaangażowani w ruch oporu. Szykują zamach na hitlerowskich...
Trzej radzieccy towarzysze przybywają z Moskwy do Paryża z ważną misją. Mają sprzedać klejnoty wielkiej księżnej rosyjskiej Swany, by zdobyć fundusze na zakup traktorów. Hrabia Rakonin przypadkiem podsłuchuje ich rozmowę z jubilerem. Powiadamia o transakcji księżnę. Jej kochanek,...