Doktor Peter Blood zostaje skazany na śmierć za udzielenie pomocy rannemu rebeliantowi. Wyrok nie zostaje wykonany, a lekarz trafia do niewoli. Los rzuca go na morze, gdzie na hiszpańskim statku staje na czele grupy niewolników.
Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene...
Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams)...
Po ucieczce z domu dla umysłowo chorych szalony naukowiec doktor Niemann i jego garbaty pomocnik przywołują hrabiego Drakulę, Wilkołaka i Frankensteina, żeby pomogli im zemścić się na dawnych wrogach.
W sierpniu 1939 roku grupa warszawskich aktorów przygotowuje się do premiery "Hamleta". Wybucha II wojna światowa. Teatr zostaje zamknięty, lecz wkrótce otwiera swoje podwoje: aktorzy wprawdzie przygotowują premierę, lecz są też zaangażowani w ruch oporu. Szykują zamach na hitlerowskich...
