Okrutny Kano jest zdeterminowany, żeby przejąć władzę nad Królestwem Ziemskim, jedną duszę za drugą. Wspierany przez trio najemników z grupy Black Dragon rozpoczyna brutalny atak na bezbronne miasta. Wybór jest prosty: poddać się lub zginąć. Kenshi, zbuntowany wojownik, wzywa Kuai...