Rok 1940. Małe miasteczko zagubione gdzieś na równinach Kastylii. Jest niedziela. Do miasteczka przyjeżdża objazdowe kino. Wszystko jest gotowe do pokazu "Doktora Frankensteina". Na widowni siedzą dwie dziewczynki - siostry Isabel i Ana. Na pytanie młodszej siostry dlaczego potwór zabija i...
Aktor Julio Arenas znika w trakcie kręcenia filmu w nadmorskiej okolicy, a jego ciało nigdy nie zostaje odnalezione. 22 lata później reżyser filmu zostaje zaproszony do udziału w odcinku programu telewizyjnego poświęconemu zaginięciu Arenasa.
20 lat temu Vera (Lola Dueñas) została oddzielona od syna po urodzeniu. Od tego czasu niestrudzenie go szuka, ale jego akta w tajemniczy sposób zniknęły z hiszpańskich archiwów. 20 lat temu Cora (Ana Torrent) adoptowała syna Egoza (Manuel Egozkue). Dziś przeznaczenie łączy tę trójkę....