Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać...
Latigo Smith jest kobieciarem, i kiedy przybywa do pewnego miasteczka, w którym rządzą kompanie górnicze, ma wypadek i musi udać się do doktora. Jednak w wyniku nieprzewidzianych musi uciekać. Wszyscy biorą go za słynnego rewolweroca, który miał przyjechać do miasta. Latigo musi...