Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać...
Jest jesień 1944 roku, hitlerowcy okopali się na Linii Zygfryda, mają bunkry i broń. A garstka zwykłych żołnierzy ma tylko własną determinację, by wmówić Niemcom, że mają do czynienia z głównymi siłami aliantów. Czy jednak wystarczy im sił do chwili, gdy odsiecz wreszcie...
Rok 1862. Farmer Jess Birdwell (Gary Cooper) jest głową rodziny, która należy do sekty kwakrów. Główną zasadą wyznawców tej wiary jest potępienie wszelkich wojen. Gdy w okolicy pojawia się bandy żołnierzy Konfederacji, do bogobojnych ludzi docierają wydarzenia wojny secesyjnej....
