Tajemniczy, młody muzyk (Antonio Banderas) pokonuje przestrzeń skorumpowanego i przesiąkniętego przestępczością Meksyku, by odnaleźć człowieka odpowiedzialnego za zabicie jego ukochanej i przestrzelenie mu dłoni. Główny bohater, el Mariachi, jak nazywa się w tych okolicach...
W rezerwacie Indian dochodzi do serii zabójstw. Śledztwo w sprawie ma przeprowadzić agent FBI Ray Lewoi - detektyw o indiańskim pochodzeniu. Nowe zlecenie okazuje się sprawdzianem etnicznej lojalności u młodego mężczyzny. Film na podstawie prawdziwej historii.
17-letni Will Stoneman zarabia na życie, rozwożąc saniami listy. Pewnego dnia odkrywa, że jedna z przesyłek jest zaadresowana do niego. Władze college'u zawiadamiają Willa, że dostał się do szkoły. Chłopak cieszy się z sukcesu, ale wkrótce zaczyna się wahać. Nie chce opuszczać...
