Fascynująca historia Youssefa al-Masriego, egipskiego policjanta z dystryktu Karmuz w Aleksandrii. Fabuła rozgrywa się za panowania króla Farouka krótko przed rewolucją w 1952 r.
Po wypisaniu ojca ze szpitala jego najmłodszy syn zostaje na noc z chorym patriarchą w ciasnych pomieszczeniach rodzinnego domu. Rano schorowany patriarcha zostaje znaleziony martwy. Podejrzenia natychmiast padają na najmłodszego syna, który niechętnie pozostał na noc przy boku ojca. Podsyca...