Wieloletni związek Ivana (Fernando Guillen) i Pepy (Carmen Maura) nagle się kończy. Porzucona i samotna kobieta postanawia więc zmienić swoje życie, by oddalić od siebie złe wspomnienia. Kiedy nic z tego nie wychodzi, wpada na dość przerażający pomysł i przygotowuje sobie koktajl z...
Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...
Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
