Samotny wędrowiec Joe przybywa do miasteczka leżącego przy granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wpływy dzielą tu między siebie dwie rywalizujące bandy przemytników. Przebiegły Joe dostrzega szansę na zarobek, lokując się pomiędzy skonfliktowanymi stronami, co realizuje zatrudniając...
Dixon Steele, hollywoodzki scenarzysta filmowy, specjalizuje się w kryminalnych opowieściach. Pewnego dnia, wskutek zbiegu okoliczności, zostaje posądzony o zamordowanie szatniarki. Z opresji stara się go wybawić atrakcyjna sąsiadka Laurel Gray, która zapewnia mu alibi. Dixon pod maską...
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...