Dwunastoletni David dorasta w komunistycznej Bułgarii lat 50. Pewnego dnia w dramatycznych okolicznościach zostaje odebrany rodzicom i osadzony w obozie pracy. Tam zaprzyjaźnia się z dużo starszym Johannesem. David decyduje się na ucieczkę. Wyposażony zaledwie w kompas i bochenek chleba...
Z tajnego laboratorium NSA wycieka projekt nowej technologii pozwalającej podsłuchiwać każdego i wszędzie. Plany te poznaje przypadkowo piękna włoszka. Grozi jej los gorszy niż śmierć, niewinnej dziewczynie pomaga jednak jeden z agentów złowrogiej agencji. Dobrze uzbrojeni zaczynają...
