Lata 60 XX w. 29-letni Claude Hooper Bukowski opuszcza Oklahomę, by stawić się w Nowym Jorku przed komisją wojskową. Rankiem w Parku Centralnym spotyka grupę hipisów. Ci, zachwyceni jego kowbojskimi umiejętnościami, przyjmują go do komuny. Ich przywódca, Berger, który spalił kartę...
John Wintergreen (Blake) to policjant drogowy z Arizony, który ma dość jazdy motocyklem. Chciałby zostać detektywem. Jego szansa pojawia się, gdy wraz z partnerem znajduje ciało. Wygląda na samobójstwo, ale Wintergreen uważa, że to morderstwo. Autopsja potwierdza jego podejrzenia i...