Clark i Mary mieszkają na farmie. Któregoś dnia Clark ulega wypadkowi, nie jest w stanie pracować. Z pomocą przychodzi mu nieznajomy, który znalazł się w okolicy przejazdem. Nate zakochuje się w córce Daviesów, Missie. Niestety, ma konkurenta, Granta Thomasa, który pracuje na kolei....
Beth jest wdową, poświęca się wychowaniu syna i robieniu kariery. Pewnego dnia spotyka mężczyznę, który przywraca jej wiarę w miłość. Niestety, ten, wydawałoby się, wymarzony partner twierdzi, że jest synem świętego Mikołaja.
