Po pijackiej libacji na nabrzeżu w San Pablo, doker Bobo obawia się, że tej nocy mógł zabić człowieka. Pełen obaw podejmuje pracę na barce z przynętą. Również tej nocy, ratuje piękną Annę przed popełnieniem samobójstwa i dekuje ją na barce.
Po śmierci swego brata, księcia, Artur Blake porywa własnego siostrzeńca Bedjamina, aby odziedziczyć po nim księstwo i ziemie. Wychowuje go jak swego sługę. Gdy Benjamin dorasta, zakochuje się w kuzynce. Artur dowiaduje się o tym i torturuje Benjamina, ten ucieka i płynie statkiem do...
Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego...
