W wieku 10 lat młody Rémi zostaje odebrany swojej przybranej matce i powierzony tajemniczemu, wędrownemu muzykowi. W towarzystwie wiernego psa i małej małpki, razem wyruszają w podróż.
Jedenastoletni Jim jest utalentowanym chłopcem, który pasjonuje się kosmosem i nauką. Po przeprowadzce z tatą do nowego miasta, chłopak musi wziąć udział w konkursie młodych naukowców ze swoją nową koleżanką z klasy, wrażliwą i wycofaną Emmą. Mimo jej początkowej niechęci, Jim...