Twórcy i obsada broadwayowskiego musicalu „Merrily We Roll Along” z 1981 r. opowiadają o pracy nad produkcją, która miała być murowanym hitem, a okazała się klapą.
Drew zjawia się na Manhattanie w Sylwestra. Okazuje się że trzy kobiety, które wynajmowały jego mieszkanie, jeszcze się nie wyprowadziły. Lokatorki Lucy, Annie i Winona zapraszają Drew na przyjęcie sylwestrowe. Na przyjęciu chłopak Lucy, Billy, podrywa jej współlokatorkę Annie co...
