Ricky (Antonio Banderas) wychodzi ze szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje do byłej kochanki, "gwiazdki" kina porno, Mariny (Victoria Abril). Dziewczyna nie wykazuje zainteresowania kontynuowaniem dawno zakończonej znajomości, odtrącając adoratora. Ricky nie może pogodzić...
Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy...
Film ten wielokrotnie tłumiła franksistowska cenzura. Kiedy w 1973 roku nieżonaty biznesmen w średnim wieku jedzie do Segowii, żeby ponownie pochować zwłoki matki, odbywa psychologiczną pielgrzymkę w czasie, do lata 1936 roku, kiedy to, jako dziesięciolatek, był świadkiem Wojny Domowej...