Kiedy bogaty kolekcjoner sztuki, Jacques, odwiedza paryski burdel, prowadzony przez Madame Lili, rozpoznaje jedną z prostytutek jako Wenus, czarną kobietę z Martyniki. W retrospekcji Jacques przypomina sobie, jak przedstawił kiedyś Venus utalentowanemu, ale zubożałemu rzeźbiarzowi...
Ricky (Antonio Banderas) wychodzi ze szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje do byłej kochanki, "gwiazdki" kina porno, Mariny (Victoria Abril). Dziewczyna nie wykazuje zainteresowania kontynuowaniem dawno zakończonej znajomości, odtrącając adoratora. Ricky nie może pogodzić...
Julián, samotny lekarz w średnim wieku, spotyka Pablo, dawno niewidzianego kolegę z dzieciństwa. Podczas spotkania dowiaduje się, że Pablo ożenił się z Eleną, atrakcyjną, młodszą blondynką. Julián uświadamia sobie, że jest to kobieta, którą spotkał kiedyś w czasie lokalnego...
Dwaj uciekinierzy z więzienia trafiają do obozu walecznych Tauregów na Saharze. Otrzymują tam troskliwą opiekę i schronienie. Wkrótce w obozie zjawiają się żołnierze i żądają wydania mężczyzn. Wódz Tauregów odmawia. Jeden z mężczyzn ginie, a drugi zostaje uprowadzony.
