Jules Claus znów razem z dziadkiem Noëlem przygotowuje się do najbardziej pracowitego okresu w roku. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, dopóki nie otrzymuje listu z intrygującym pytaniem.
Jules Claus nie lubi Bożego Narodzenia. Od śmierci ojca w zeszłym roku nie chce mieć nic wspólnego ze świętami. Gdy jego mama pracuje, Jules spędza dużo czasu w sklepie z zabawkami swojego dziadka. Pewnego dnia znajduje magiczną śnieżną kulę, która zabiera go w najodleglejsze...
Jonathan jest młody człowiekiem o dobrym sercu, który wychodzi z więzienia z powodu braku dowodów. Wraca do matki, która mieszka w małym domku przy wydmach. Chłopak chce zapomnieć o przeszłości i jest zdeterminowany, by stać się inną, lepszą osobą. Mimo że bardzo stara się...
