Zamiast uczcić z koleżankami koniec szkoły, Mabel musi jechać z rodzicami do ośrodka narciarskiego w Chile. Nie spodziewa się, że w tak mroźnym miejscu pozna nowych, tajemniczych przyjaciół – i być może spotka miłość.
Pałająca nienawiścią do karnawału dziewczyna pragnie studiować modę, więc jedzie do Rio de Janeiro, by zdobyć referencje od najsłynniejszej brazylijskiej projektantki. W tym celu próbuje zostać krawcową jednej z największych szkół samby. Dowiaduje się, że karnawał trwa tylko...
W 1944 w nieudanym eksperymencie wojskowym użyto prekolumbijskiego artefaktu - Maski Anhanga, kata boga Tahawantinsupaya. W czasach współczesnych, maska dociera do Sao Paulo. Anhanga wchodzi w posiadanie ciała i rozpoczyna krwawą krucjatę, składając ofiary swojemu bogu. Rozpoczyna się...