Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku...
W czasie śnieżycy z samochodu zostaje wyrzucony worek z trzema małymi kociakami. Udaje im się trafić do dużego i bogato urządzonego domu. Nie będąc przez nikogo zauważonymi, odkrywają nieznany sobie świat domu zamieszkanego przez ludzi. Ich obecność po krótkim czasie zostaje jednak...
Donald przeczytał w gazecie, że ceny jajek idą w górę i uświadomił sobie, że gdyby miał trochę mógłby stać się całkiem zamożną kaczką. Zbiera więc wszystkie jajka z pobliskiego kurnika i układa je w wielkim koszu. Na jego nieszczęście zauważa to miejscowy kogut i odbiera je...
