Tajny agent pracujący w wydziale narkotykowym zostaje ginie podczas śledztwa. Przełożeni przywracają do służby zawieszonego za postrzelenie ciężarnej kobiety Nicka Tellisa (Jason Patric). Partnerem Nicka ma być Henry Oak (Ray Liotta), przyjaciel zamordowanego agenta, a jednocześnie...
Dwayne Hoover znajduje się na skraju załamania nerwowego. Nie ma kontaktu z uzależnioną od leków i telewizji żoną Cecilą, a syn przysparza mu samych kłopotów. Chwilową ucieczkę od monotonii życia Dwayne znajduje co prawda w ramionach sekretarki, Francine, ale niewiele mu to pomaga....
